ВТБ Капитал успешно закрыл сделку по продаже жилищных облигаций объемом 18 млрд рублей
Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК».
(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). 20 декабря 2017 была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)).
Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11,50 процента годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг – 28.04.2046.
В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 млрд рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 млрд руб. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 млрд руб. Расчеты по сделке запланированы на 21 – 26.12.2017.
