Автопром вернулся к росту, нефтехимия отстает: итоги первого квартала в промышленности

Объем строительных работ в республике вырос на 20,5%

Свой доклад о социально-экономическом положении республики за январь – март 2023 года Татарстанстат традиционно обнародовал с большим опозданием. Ранее «Татар-информ» подводил итоги за январь – февраль текущего года. Так, в январе индекс промышленного производства в Татарстане был зафиксирован на уровне 100%. За два месяца статистика показывала рост всего на 0,7% (также к январю – февралю 2022 года).

За первый квартал 2023 года индекс остался в положительной зоне, но рост выглядит символическим – 100,3%. Тем не менее это лучше, чем в среднем по России: по стране индекс за январь – март остался в отрицательной зоне, на этот раз – 99,1% (за январь-февраль было 98%).

По-прежнему растет в республике стройка: объем работ в этой сфере за январь – март вырос на 20,5% (здесь и далее – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), почти до 82 млрд рублей, а ввод жилья – на 31%, до более 1,1 млн квадратных метров. В зоне роста остаются грузооборот автотранспорта, сельское хозяйство и платные услуги населению. Сократились темпы падения в розничной торговле, при том что потребительские цены выросли на 7,9%. На исторически низком уровне держится безработица – официально всего 6,9 тыс. человек в Татарстане.

А вот объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Татарстане за первый квартал упал на 23,6% – до 972 млрд рублей. Оборот организаций превысил 2,1 трлн рублей, но это тоже на 8,9% ниже прошлогоднего показателя. Инвестиции за первый квартал 2023 года Татарстанстат озвучит намного позже.

Добыча в республике, очевидно, росла и будет расти благодаря строительному буму

Рассмотрим ситуацию в промышленности. Индекс промпроизводства базируется на данных в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в сегментах, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

В целом по России в первом квартале 2023 года объем промпроизводства вырос только в обработке – на 1,1%. Наибольшее снижение (минус 10,2%) зафиксировано в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением. Снизились и объемы добычи полезных ископаемых – на 3,3% (причем это случилось на фоне высокой базы первого квартала 2022 года – тогда было плюс 7,4%), и выработка в энергетике – на 0,2%.

В промышленности Татарстана все сложилось иначе. Так, добыча в республике, в отличие от ситуации в России, напротив, за первый квартал выросла, причем аж на 2,9%. А вот обрабатывающие производства сдали 1,2%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, в Татарстане сократили объемы на 17,6%, но энергетика выросла – на 1%.

Публикация информации о добыче нефти и производстве нефтяного сырья с апреля временно приостановлена по решению Правительства РФ, поэтому в сводке Татарстанстата сейчас нет данных ни за март, ни за первый квартал 2023 года. Причина очередного запрета не раскрывалась, но для аналитиков было очевидно, что это связано с решением сократить добычу нефти в России с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. И, вероятно, с нежеланием раскрывать данные о фактическом исполнении этого решения.

Однозначно сказать, за счет чего в Татарстане добыча осталась в плюсе, сейчас не представляется возможным. Но ранее, напомним, добыча именно нефти росла довольно скромными темпами, а основной вклад в динамику в этом сегменте, на который приходится 25% экономики республики, вносили другие полезные ископаемые – песок, гравий и тому подобное. Поэтому добыча в целом в республике, очевидно, росла и будет расти благодаря строительному буму, в том числе дорожному.

Никуда не делся и существенный диспаритет между динамикой роста и данными как по отгрузке. Добыча полезных ископаемых «в деньгах» просела больше всех отраслей – и оборот в этой сфере, и отгрузка за первый квартал сократились более чем на 40% (до 362,6 млрд и 186,5 млрд рублей соответственно). В обрабатывающих производствах тоже сокращение, но выглядит оно не столь драматично: на 10% – до 590 млрд рублей – упал оборот и на 18% – до 714 млрд рублей – отгрузка.

Двузначными темпами в Татарстане растет производство мебели и одежды

Теперь подробнее про обработку. Напомним, в Татарстане за весь прошлый год эта сфера выросла на фантастические для новых реалий 8,2% (по РФ тогда было минус 1,3%). Однако с начала 2023 года началось падение: по итогам января – на 1,6% (по РФ было минус 2,3%), января – февраля – на 2% (при 1,7%-ном падении по стране). И вот – продолжение тренда, уже в квартальном разрезе.

Сводный индекс в обработке, напомним, рассчитывается по 21 отрасли. Из них за первый квартал рост в Татарстане показали 11.

В приведенной таблице не указано производство прочей неметаллической минеральной продукции (кирпичей, товарного бетона, растворов, теплоизоляционных изделий и прочего), где рост составил скромные 1,5% (по РФ, кстати, в ней же – сокращение на 5%). И это – несмотря на бурный рост объемов в строительстве!

Рекордсменами по положительной динамике остались лидеры роста всего 2022 года – производства компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования. Так, выпуск компьютеров в Татарстане в деньгах вырос в 2,2 раза, счетчиков производства и потребления газа – на 66,7%, устройств охранной и пожарной сигнализации – на 66,5%, а коммуникационной передающей аппаратуры – на 21,7%. Производство холодильников и морозильников бытовых, но уже «в штуках», скакнуло на 31,7%, а кабельной продукции – на 35,4%.

Двузначными темпами в Татарстане растут также производства мебели и одежды. При этом по России динамика в этих же отраслях выглядит более скромной. Только в компьютерах (плюс 16,7%) рост тоже заметный, выпуск электрооборудования по РФ по итогам первого квартала также набрал обороты (плюс 8%), а вот с одеждой (рост на 3,2%) и мебелью (на 2,7%) все уже выглядит не так однозначно.

По данным Татарстанстата, в производстве одежды в республике сильно вырос выпуск трикотажных и вязаных изделий, женских платьев, блузок и юбок из текстильных материалов, но особенно – пальто из натурального меха и меховых головных уборов. В мебельной индустрии в 4,9 раза выросло производство деревянных кроватей (правда, в физическом выражении – до всего лишь 653 штук), но сократилось – кухонных и других квартирных шкафов. А в обувной промышленности темпы роста объяснить трудно. Так как выпуск обуви в целом за квартал сократился (в тысячах пар), особенно сильно – в сегменте детской вяленой обуви. Исключение – обувь с верхом из кожи (кроме спортивной и специальной), ее сделали больше на 22%.

Схожими со среднероссийскими темпами за квартал выросло в республике производство кожи и изделий из кожи (по РФ – на 6,9%), напитков (по РФ – 1,7%). Выше них – выпуск в пищепроме и нетипичной для Татарстана металлургии (по России – на 4,7% и на 2% соответственно). В пищевке скакнули за квартал физические объемы производства колбас, сыров и творога, но особенно – в 103,9 раза (!) – белого свекловичного сахара. В металлургии – выпуск нелегированной стали, а также стальных труб и профилей.

А вот выпуск готовых металлических изделий в Татарстане растет более медленными темпами, чем по стране в целом – там случился скачок на 23,5% за квартал. В эту группу входят в числе прочего строительные металлические конструкции, крепежные изделия, ограждения из проволоки и даже «изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия». Но главным образом не отражаемая в сводках статистики продукция военного назначения.

Как отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, наибольший прорыв в обрабатывающей промышленности в первом квартале обеспечили отрасли, которые часто связывают именно с ОПК. Это производство готовых металлических изделий, компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий, прочих транспортных средств. «Трудно не связать это с повышенными госрасходами января – февраля этого года (+52% год к году), объяснявшимися опережающим авансовым финансированием», – отмечает аналитик.

Отгрузка в автопроме за первый квартал выросла почти на 2%, до свыше 100 млрд рублей

Неожиданно выросло за квартал производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в Татарстане зафиксирован рост на 8,5%, тогда как в целом по России эта отрасль остается лидером падения, за квартал – более чем на 40%. За первый квартал производство легковых автомобилей выросло в 19,6 раза (в штуках), а вот «средств автотранспортных грузовых» – упало почти на 10%, до 14,4 тыс. штук.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, объемы производства автомобилей в феврале – марте 2023 года в макрорегионе действительно увеличились, хотя по-прежнему оставались ниже уровней начала 2022 года. Регулятор отметил, что «крупный производитель отечественных коммерческих автомобилей в феврале начал выпуск локализованной версии грузовика нового поколения». Речь, очевидно, идет о КАМАЗе.

Динамика в автопроизводстве для Татарстана очень важна, так как она одна из трех главных, если мерить по отгрузке, подотраслей в обработке республики. Интересно, что именно отгрузка в автопроме за первый квартал выросла почти на 2%, до свыше 100 млрд рублей, тогда как в двух других отраслях – столпах экономики республики – существенно сократилась. Так, в производстве кокса и нефтепродуктов – на 35% (до 221 млрд рублей), химических веществ и продуктов – более чем на треть (до 109 млрд рублей).

В ауте деревообработка, лекарства и прочие транспортные средства

Теперь про отрасли – аутсайдеры падения. Здесь ситуация в Татарстане не сильно отличается от той, что сложилась по стране. В антилидерах – обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), из соломки и материалов для плетения. И по итогам прошлого года эта отрасль была первой в списке упавших. За первый квартал ничего не изменилось – падение зафиксировано на 39,4% (по РФ – сокращение на 16,7%). Особенно сильно просели за квартал в Татарстане объемы выпуска дверей и окон из дерева, древесноволокнистых плит, а также фанеры.

Интересно, что в региональном бюллетене ЦБ со ссылкой на Волго-Вятское ГУ отмечалось, что именно в этой отрасли в январе – марте ситуация с деловой активностью начала постепенно улучшаться «после устойчивого снижения производства во второй половине 2022 года». «По информации крупного производителя фанеры, росту выпуска способствовало частичное налаживание экспортных поставок продукции через страны Средней Азии, возможность которых была существенно ограничена с осени 2022 года. По мере восстановления производства компания восполняла численность персонала, а также планировала запускать дополнительную рабочую смену», – отмечали в банке.

Дополнительным фактором, поддерживающим рост выпуска в отрасли, является спрос со стороны госсектора: «Так, один из деревообрабатывающих заводов макрорегиона после приостановки партнерства с крупным европейским заказчиком смог начать восстанавливать загрузку производственных мощностей благодаря госзаказу».

В лидерах падения остается и один из лидеров роста 2022 года – производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. По данным Татарстанстата, за квартал почти на 80% сократился выпуск лекарств для лечения заболеваний кожи, на треть – для лечения заболевания глаз, на 13% – сердечно-сосудистой системы. Очевидно, дело не в спросе – скорее всего, у предприятий просто нет достаточного объема необходимых для выпуска лекарств фармсубстанций.

По-прежнему в отрицательной зоне и в Татарстане, и в стране – производства бумаги и бумажных изделий, а также прочих готовых изделий – в эту группу входят ювелирные украшения и продукция народных художественных промыслов. В последнем случае падение очевидно, при этом выпуск ювелирки из золота и серебра вырос в республике за квартал на 186,4%!

По-прежнему в минусе – производства резиновых и пластмассовых изделий, а также «машин и оборудования, не включенных в другие группировки».

Лишь производства текстильных изделий, а также химических веществ и продуктов в республике сократились сильнее, чем в целом по России: в первом случае на 24,5% (вместо 4,9% по РФ), во втором – на 15% (по РФ – на 3,6%). В текстильной промышленности просел выпуск нетканых материалов и изделий из них (это все, кроме одежды), а также стеганых одеял. А в химпроме – синтетических каучуков в первичных формах (почти на 40%), туалетного мыла (более чем на 25%). К счастью, растет выпуск моющих средств – вероятно, за счет импортозамещения.

При этом выпуск прочих транспортных средств и оборудования в Татарстане остается в зоне падения, тогда как по России отрасль за квартал выросла на 15,7%. Интересно, что к февралю в марте производство в этой отрасли выросло в 3,2 раза. Вероятно, новое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор-2020» «Михаил Девятаев», произведенное для нужд Татарстана и спущенное на воду в начале мае на Зеленодольском судостроительном заводе, отразится в статистике лишь по итогам пяти месяцев года.

Стагнация, очевидная и в предыдущие месяцы, продолжается в ключевой с точки зрения объемов отгрузки отрасли в Татарстане – производстве кокса и нефтепродуктов. Хотя по России за первый квартал в ней зафиксирован пусть скромный, но рост – на 2,7%. По данным Татарстанстата, за первый квартал в республике произвели 2,9 млн тонн дизельного топлива (почти столько же, сколько и за январь – март 2022 года), а также более 800 тыс. тонн автомобильного бензина – это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос выпуск также топочного мазута, сократился – смазочных масел. Данных о нефти, отправленной на переработку, больше в сводках не указывается.

Опросы Росстата фиксируют улучшение бизнес-настроений у российского «директорского корпуса»

По оценке ЦБ, основной вклад в восстановление обрабатывающей промышленности в первом квартале 2023 года внес продолжающийся рост выпуска в инвестиционных отраслях (производство стройматериалов, машиностроительной продукции и тому подобного), что «связано с активным импортозамещением после ухода с рынка зарубежных поставщиков, а также ростом спроса со стороны государства». Как нетрудно догадаться, это не случай Татарстана, в обработке которого доминирует нефтепереработка и нефтехимия, а также автомобилестроение. Отсюда и падение в обрабатывающей индустрии.

Опросы Росстата в то же время фиксируют улучшение бизнес-настроений у российского «директорского корпуса» относительно состояния делового климата на своих предприятиях за первые три месяца 2023 года. «Улучшения ситуации на своих предприятиях в ближайшие шесть месяцев ожидает 19% опрошенных руководителей в сырьевом секторе и 28% в обрабатывающих отраслях. Число оптимистов превысило число пессимистов на 14 п.п. в добывающих и на 23 п.п. в обрабатывающих отраслях», – отметили в Росстате. Впрочем, тут же добавив в эту бочку меда маленькую ложечку дегтя: «Более половины руководителей занимают нейтральную позицию, демонстрируя сдержанное отношение к текущему состоянию их бизнесов и к потенциальным возможностям роста спроса и производства».

В то же время, по данным Института Гайдара, индекс инвестиционных планов промышленных предприятий, отражающий соотношение позитивных и негативных ожиданий в этой сфере, в апреле 2023 года достиг максимального значения за последние 11 лет.

Мониторинг предприятий от ЦБ также сообщает, что «оценки изменения инвестиционной активности в первом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года заметно улучшились и практически вернулись к значению четвертого квартала 2021 года». А уровень загрузки производственных мощностей в первом квартале 2023 года достиг максимального значения за всю историю – 80,2%. «Предприятия продолжили наращивать мощности и модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения», – отметил регулятор.

Так что неудивительно, что большинство аналитиков сейчас считают, что экономика может перейти к росту уже со второго квартала 2023 года, чему будет способствовать в том числе и эффект низкой базы. «На этот период прошлого года пришелся основной спад, связанный с началом СВО и первым эффектом от жестких санкций», –отмечают в ФГ «Финам». Аналитики компании уже пересмотрели прогноз российской экономики до конца года: теперь там ожидают околонулевого роста (+0,1%) вместо спада на 1,5%, которые прописывали ранее.

Однако, по словам Ольги Беленькой, «несмотря на лучшую, чем ожидалось, динамику экономических индикаторов и результаты опросов с улучшившимися настроениями бизнеса и потребителей, экономический прогноз на год сохраняет высокую степень неопределенности»

Часть факторов, поддерживавших сильную экономическую активность в начале года, в дальнейшем может ослабнуть, в том числе и стимулирующий эффект спроса со стороны государства. «Второй фактор – негативное влияние ситуации в мировой экономике и геополитической напряженности на показатели российской внешней торговли (как экспорта, так и импорта). Продолжающийся конфликт на Украине и все более жесткое противостояние России и Запада – серьезный фактор неопределенности, который может негативно влиять на доступность трудовых ресурсов, потребительский и инвестиционный спрос», – говорит Беленькая.

«Ограниченная доступность зарубежного оборудования из недружественных стран (в том числе в связи с их усилиями по перекрытию альтернативных каналов поставок через дружественные страны) в текущей ситуации может ограничивать инвестиционные планы компаний в некоторых отраслях, где затруднен переход на оборудование из дружественных стран или продукцию внутренних производителей», – заявляют и в ЦБ.

По оценкам Банка России, заметные для экономического роста риски также связаны с продолжающимся процессом снижения прибыльности во многих отраслях на фоне увеличения издержек и снизившихся экспортных цен. «В условиях усложнившегося доступа к передовым технологиям и времени, необходимого для их полного или частичного замещения внутренним производством, рост производительности труда может быть затруднен. Это будет сдерживать рост экономики, снижая тренд ее потенциального выпуска», – считает регулятор.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, динамика деловой активности в макрорегионе в течение первого квартала свидетельствовала об укреплении тенденций прошлого года. «Продолжалась перестройка транспортно-логистических коридоров по мере изменения географической структуры внешней торговли. Так, для увеличения торговли со странами Азии в одном из регионов Волго-Вятки началась реализация крупного проекта по организации контейнерных перевозок, который предусматривает строительство и модернизацию сопутствующей транспортной инфраструктуры. Предприятия макрорегиона планируют экспортировать главным образом продукцию нефтехимической промышленности, а импортировать – широкий круг потребительских и промежуточных товаров», – отметили в ЦБ, с большой долей вероятности имея в виду строящийся комплекс имени Дэн Сяопина в «Алабуге».

«Мы полагаем, что выражаемый предприятиями в опросах инвестиционный оптимизм совсем не обязательно отразится в реальном росте инвестиций, тем более устойчивом. Спрос на инвестиции может какое-то время поддерживаться развитием новых транспортно-логистических коридоров, импортозамещением, занятием освободившихся ниш на внутреннем рынке. Однако это может сдерживаться санкционными ограничениями инвестиционного импорта (в том числе через механизм препятствования обходу санкций третьими странами), снижением доступности импорта передовых технологий, высоким уровнем неопределенности для частного бизнеса», – отмечает Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»